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调查准备阶段主要解决调查对象的确定、调查的选题等问题，并在此基础上，制定一个切实可行的调查计划。
1、 调查的选题
选题是企业实态调查的起点，它为整个调查指明了总的方向和目的。选题首先面临的任务是确定调查范围。具体的工作包括下达任务、查阅文件、召开小型座谈会、访问专家、分析公众等，最后确定调查课题。在进行企业调查中，任何一个问题都存在着许许多多可以调查的事情。除非对该问题做出清晰的定义，否则搜集信息的成本可能会超过调查得出的结果价值。因此，在选题时，应该尽量使所选题目具体化。另外，在选题时还必须注意常规形象调查课题与针对性调查课题的关系。一般的常规形象调查是必要的，但也要依企业情况，作针对性的调查，这种针对性的调查更为有用。选题应该包括对针对性课题的确定。
2、 调查对象的确定
企业实态调查，其对象是非常广泛的，可以说，大凡与企业有关系者，都属于调查对象范围。因此，在进行企业形象调查时，必须界定清楚企业的关系者边界，并把这些关系者分别列举出来。一般情况下，企业的关系者就是“销售的对象”、“交易的对象”、“直接顾客”、“竞争者”、“股东”等。具体地说，可以分成企业内部与外部两方面，调查的内部对象有：企业领导人、股东、企业职工；调查的外部对象有：销售对象（包括销售商与直接顾客）、交易对象、经销商、有业务往来的企业、顾问公司与广告公关公司、工商行政与税务管理人员、新闻机构与有关研究人员等。
对关系者下定义时，需要注意的是，不仅要针对目前的关系者，同时也要对将来的关系者考虑周详，如现在已有竞争关系的竞争者可以定义为关系者，对于将来很有可能会转变为竞争关系的竞争对手也不容忽视。同时，企业实态调查对象虽以为企业的“关系者的定义”为基础而确定，但也并非所有的关系者都成为调查对象，这要依体制归纳的结果而决定。
3、 制定调查计划
调查计划是企业实态调查的行动纲领。它应该包括以下内容：调查课题，调查重点、调查方法、样本数，调查执行者，调查日期，调查费用预算，调查重点等。在进行调查之前，可以做一调查计划表。调查计划表应尽量详细，下面是一个示范性的调查计划表体例：
调查计划表
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编号 |
调查对象 |
调查的目的和重点 |
调查方法 |
区域、样本数、时间 |
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在设计调查计划时，要求做出决定的有：数据来源，调查方法，调查工具，抽样计划、接触方法。
资料来源包括第一手资料和第二手资料。通常从搜集第二手资料开始调查工作，并据以判断调查项目或问题的解决情况。第二手资料为调查提供了一个起点，但所需要的资料可能不存在，或现有资料可能过时、不正确、不完全或不可靠。在这种情况下，CI专案人员就必须花费较多的费用和较长的时间，去搜集第一手的资料。搜集第一手的资料的方法很多，有定量的方法，也有定性的方法，要根据所调查的项目的具体情况加以选择。调查表或问卷是用于搜集第一手资料的最普遍的工具。调查表或问卷需要认真仔细的设计、测试和调整，然后才可大规模的使用。CI专案人员在制定调查计划时还必须设计一个抽样计划，包括抽样单位、样本大小和抽样程序等，以明确应该向什么人调查，应该向多少人进行调查和应该怎样选择被调查者的问题。此外，还要决定如何接触被调查对象，是问卷调查，还是直接访问等。
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